全球骨科醫(yī)療器械市場(chǎng)巨變，史賽克奪得市場(chǎng)第一的寶座，強(qiáng)生順次排名第二。
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剛過(guò)去的4月5日，醫(yī)療器械行業(yè)網(wǎng)站MedicalDesign & Outsourcing發(fā)布了《2018年全球10大骨科醫(yī)療器械公司》榜單，同時(shí)列舉10家公司的近期進(jìn)展。
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榜單顯示，全球骨科市場(chǎng)第一的桂冠被史賽克以136億美元的營(yíng)收規(guī)模摘下，強(qiáng)生骨科業(yè)務(wù)則以89億美元位列第二。排名第三、四公司分別是Zimmer Biomet（捷邁邦美）、Smith&Nephew（施樂(lè)輝），美敦力骨科業(yè)務(wù)則滑落至第5位。
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這與2017年全球骨科五巨頭的排名有很大變化。2017年，骨科五巨頭的排名依次是：強(qiáng)生-DePuy Synthes、捷邁邦美、史賽克、美敦力和施樂(lè)輝。2018財(cái)年，史賽克增長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)，直接從第三位躍居第一，施樂(lè)輝營(yíng)收也首次超越美敦力骨科業(yè)務(wù)，排名上升了一位至第四。
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1、Stryker（史賽克）
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2018年史賽克成為全球最大的骨科醫(yī)械公司，營(yíng)收勢(shì)頭強(qiáng)勁，達(dá)到136億美元，同時(shí)，史賽克的利潤(rùn)在2018年增長(zhǎng)了兩倍多，達(dá)到36億美元，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了9.3%，達(dá)到136億美元。
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史賽克的高管認(rèn)為，因整合了K2M，史賽克鞏固了其在脊柱市場(chǎng)的地位。2018年11月，史賽克以約14億美元的價(jià)格收購(gòu)了K2M，并預(yù)計(jì)2019年其用于機(jī)器人植入膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)手術(shù)的MaKo系統(tǒng)將增長(zhǎng)兩位數(shù)。
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此外，其繼續(xù)投資技術(shù)創(chuàng)新，上個(gè)月宣布2.2億美元收購(gòu)了以色列整形醫(yī)療設(shè)備公司OrthoSpace，獲得了其主打產(chǎn)品InSpace，該產(chǎn)品可用于治療那些難以治療的肩袖撕裂患者，以及作為肩部翻轉(zhuǎn)的替代方案。
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2、強(qiáng)生-DePuy? Synthes
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根據(jù)強(qiáng)生公司2018年度報(bào)告，其骨科業(yè)務(wù)整體營(yíng)收為89億美元，整形外科設(shè)備銷(xiāo)售額下降1.9%。
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業(yè)務(wù)萎縮的部分原因是，2017年強(qiáng)生出售Codman Neurosurgery業(yè)務(wù)--一家脊髓和顱骨修復(fù)產(chǎn)品制造商給Integra LifeSciences，出售價(jià)格超過(guò)10億美元。這使得強(qiáng)生DePuy? Synthes從2017年開(kāi)始就呈負(fù)增長(zhǎng)；同時(shí)，由于美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，強(qiáng)生膝關(guān)節(jié)手術(shù)產(chǎn)品銷(xiāo)售也表現(xiàn)出下降。
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除此之外，2018年強(qiáng)生推出了與髖關(guān)節(jié)和脊柱相關(guān)的新產(chǎn)品，包括Concorde Lift可膨脹設(shè)備和用于微創(chuàng)手術(shù)的Viper Prime系統(tǒng)。同年，強(qiáng)生收購(gòu)了法國(guó)機(jī)器人輔助外科公司Orthotaxy，開(kāi)發(fā)機(jī)器人輔助外科手術(shù)平臺(tái)。據(jù)悉，Orthotaxy機(jī)器人比現(xiàn)在的手術(shù)機(jī)器人更小。
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3、Zimmer Biomet（捷邁邦美）
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2018年，捷邁邦美營(yíng)收79.3億美元，其正在進(jìn)行為期兩年的重組計(jì)劃。其在2018年獲得了政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一些重要許可，例如，2018年10月其用于個(gè)人改型膝關(guān)節(jié)植入物獲得批準(zhǔn)，該植入物具有定制組件，以匹配每個(gè)患者的解剖結(jié)構(gòu)；今年年初，該公司Rosa膝關(guān)節(jié)機(jī)器人輔助全膝關(guān)節(jié)置換手術(shù)平臺(tái)獲得批準(zhǔn)，之后是Rosa One機(jī)器人脊柱系統(tǒng)獲得批準(zhǔn)。
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值得注意的是，2018年底，捷邁邦美遭遇了由司法訴訟引起的損失，其在對(duì)史賽克手術(shù)工具專(zhuān)利案中敗訴，賠償了2.48億美元。首席執(zhí)行官布萊恩·漢森表示：“總的來(lái)說(shuō)，我們?nèi)甑呢?cái)務(wù)業(yè)績(jī)符合我們對(duì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的預(yù)期，增加了我們實(shí)現(xiàn)2019年目標(biāo)的信心。”
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4、Smith&Nephew（施樂(lè)輝）-運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)，創(chuàng)傷和重建
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2018年施樂(lè)輝收入36.29億美元，其中，膝關(guān)節(jié)植入物業(yè)務(wù)在2018年增長(zhǎng)了3%，達(dá)到10億美元以上，其髖關(guān)節(jié)植入物業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了2%，達(dá)到6.13億美元。
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施樂(lè)輝總部位于英國(guó)倫敦，在骨科關(guān)節(jié)重建、先進(jìn)傷口管理、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)和創(chuàng)傷四大領(lǐng)域處于世界領(lǐng)先地位，占據(jù)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域全球第一。
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上個(gè)月，施樂(lè)輝在拉斯維加斯舉行的AAOS會(huì)議上介紹了Navio 7.0，這是其手持式機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)的最新軟件。預(yù)計(jì)將于2019年下半年推出，Navio 7.0將包括一個(gè)新的直觀界面，擴(kuò)展手術(shù)偏好和簡(jiǎn)化的工作流程，可縮短手術(shù)時(shí)間。
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需要指出的是，這是近三年來(lái)施樂(lè)輝首次排在全球骨科市場(chǎng)第四的位置。
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2015年，施樂(lè)輝的骨科業(yè)務(wù)（含膝關(guān)節(jié)植入、髖關(guān)節(jié)植入以及創(chuàng)傷）以19.84億美元營(yíng)收，在全球骨科領(lǐng)域排名第五。此后的兩年，施樂(lè)輝的排名依然處于第五的位置，且一直落后于美敦力。
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不過(guò)，自2017財(cái)年，施樂(lè)輝與美敦力的差距正在慢慢縮小。2016年時(shí)，兩者骨科營(yíng)收差距約9億美元，而2017年這一差距則為6億美元。
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此前已有分析，美敦力的骨科業(yè)務(wù)只占據(jù)其集團(tuán)總業(yè)務(wù)量的9%，在骨科業(yè)務(wù)增長(zhǎng)基本停滯的情形下，施樂(lè)輝有很大的機(jī)會(huì)超越它。
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另外，2019財(cái)年，施樂(lè)輝的排名位置將超越第四再提升。
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今年2月，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)施樂(lè)輝公司就收購(gòu)醫(yī)療器械制造商N(yùn)uVasive進(jìn)行談判，交易總額或超過(guò)30億美元（約合人民幣202億元）。
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被收購(gòu)方Nuvasive是一家發(fā)展微創(chuàng)脊柱修復(fù)外科產(chǎn)品和程序的醫(yī)療器械公司，專(zhuān)注于在脊柱微創(chuàng)手術(shù)中的應(yīng)用，主要產(chǎn)品包括微創(chuàng)手術(shù)平臺(tái)以及提供的生物制劑、頸椎、運(yùn)動(dòng)保護(hù)產(chǎn)品和術(shù)中監(jiān)測(cè)（IOM）服務(wù)。其在《全球10大骨科醫(yī)療器械公司》榜單內(nèi)位列第7。
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5、美敦力--脊柱科
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兩年內(nèi)，美敦力不僅痛失全球脊柱第一的寶座，且一直滑落至第五位。2018年，美敦力脊柱業(yè)務(wù)營(yíng)收約27億美元，被之前一直緊追的施樂(lè)輝超越。不過(guò)，美敦力骨科僅占集團(tuán)營(yíng)收的9%，雖然排名下降一位，但不容小覷。
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2018年12月，美敦力完成了以17億美元收購(gòu)Mazor Robotics及其脊柱機(jī)器人輔助手術(shù)平臺(tái)的交易。當(dāng)時(shí)即有分析稱(chēng)，本次對(duì)MazorRobotics的收購(gòu)無(wú)疑會(huì)極大加強(qiáng)美敦力在脊柱外科手術(shù)輔助領(lǐng)域的實(shí)力。
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在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮囊粋€(gè)月，美敦力在美國(guó)推出了Mazor X Stealth機(jī)器人輔助脊柱手術(shù)平臺(tái)。
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美敦力的高管預(yù)計(jì)，Mazor X Stealth將幫助美敦力拓展神經(jīng)外科業(yè)務(wù)，并創(chuàng)造出對(duì)脊柱植入物的需求。
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6、Colfax Corp– DJOGlobal
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2018年收入：11.86億美元
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DJO Global是一家專(zhuān)注于膝蓋、肩部、臀部植入物、關(guān)節(jié)和脊柱支撐設(shè)備的醫(yī)療器械公司。
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科爾法公司（Colfax Corp）在今年2月份以31.5億美元收購(gòu)了DJOGlobal，這是該公司有史以來(lái)最大規(guī)模的收購(gòu)交易，希望能夠滿(mǎn)足嬰兒潮一代日益增長(zhǎng)的對(duì)膝蓋和髖關(guān)節(jié)植入物等醫(yī)療設(shè)備的需求。
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7、NuVasive
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2018年收入：11.02億美元
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該公司位于美國(guó)加州圣迭戈，是一家創(chuàng)新醫(yī)療設(shè)備公司，致力于開(kāi)發(fā)顛覆性的微創(chuàng)手術(shù)產(chǎn)品和類(lèi)頸椎置換器械，是全球第三大脊椎醫(yī)療器械公司。今年2月初，有媒體報(bào)道，施樂(lè)輝公司（Smith & Nephew）計(jì)劃收購(gòu)NuVasive，交易總額或超過(guò)30億美元。
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NuVasive的首席執(zhí)行官ChrisBarry在2月份的投資者報(bào)告中表示，“Nuvasive在2018年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)7%的同比強(qiáng)勁收入增長(zhǎng)，表明該公司有能力在相對(duì)平穩(wěn)的美國(guó)脊柱市場(chǎng)中占有一席之地?！?/span>
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8、Wright Medical
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2018年收入：8.362億美元
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該公司總部位于美國(guó)田納西州孟菲斯，是一家專(zhuān)業(yè)的骨科設(shè)備和生物矯正材料公司。
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9、Orthofix Medical
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2018年收入：4.53億美元
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10、ConMed（康美）——骨科
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2018年收入：4.467億美元
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康美是一家總部位于美國(guó)紐約的全球醫(yī)療科技公司，致力于骨科和外科領(lǐng)域微創(chuàng)技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新及推廣，在全球醫(yī)療器械行業(yè)中具有重要地位。
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在2018年，該公司美國(guó)國(guó)內(nèi)骨科收入增長(zhǎng)4.5%，國(guó)際骨科收入增長(zhǎng)3.5%。